나이로비, 케냐 / AfricaWire.IO / – 아프리카 2위 은행인 남아프리카공화국의 퍼스트랜드(FirstRand) 가 케냐 은행 산업 진출을 모색하는 아프리카 은행 대열에 합류했습니다. 아프리카 상위 20개 은행 중 절반이 케냐 시장 진출을 위해 수십억 실링 규모의 자금을 마련하고 있습니다. 이들은 케냐 자회사에 자본을 투입하거나, 현지 은행 지분 인수에 나서거나, 기업 인수를 마무리 짓고 있습니다. 인수 경쟁이 치열해짐에 따라 현지 주주들은 수십억 실링의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.
퍼스트랜드(FirstRand)는 중형 은행 인수를 선호한다고 밝혔습니다. 메리 빌라카지 최고경영자(CEO)는 동아프리카 지역에서 인수 대상을 물색 중이지만, 적절한 가격에 매각 의사가 있는 매도자를 찾아야 하며 과도한 금액을 지불하지는 않을 것이라고 말했습니다. 퍼스트랜드는 2012년부터 케냐에 대표 사무소를 운영하고 있습니다. 또한 보험 및 투자 은행업을 포함한 다른 시장 진출 경로도 검토하고 있습니다. 스탠다드뱅크그룹(Standard Bank Group), 네드뱅크(Nedbank), 제니스(Zenith), CIB 이집트, 액세스뱅크(Access Bank), 압사그룹(Absa Group) 등도 지분 인수 또는 자본 확충을 위해 인수를 검토하고 있습니다.
케냐는 동아프리카 공동체(EAC)로 향하는 관문 역할을 하며, EAC 경제권은 매년 최소 5% 이상의 성장률을 보이고 있습니다. 강력한 규제, 손쉬운 배당금 송금, 그리고 자유로운 거래가 가능한 실링화는 외국 은행들에게 매력적인 투자처입니다. 또한 케냐는 지역 여행 허브이자 커피 와 같은 수출품의 중심지이기도 합니다. 케냐 은행들은 지난 5년간 평균 23%의 수익률을 기록하며 남아프리카 은행들의 16% 수익률을 크게 상회하는 성과를 보여왔습니다.
자본 규정이 인수 기회를 열어줍니다
2032년까지 은행들이 최소 핵심자본을 10억 실링에서 100억 실링으로 늘려야 한다는 요건이 추가적인 구조조정을 촉진할 것으로 예상됩니다. 재무부는 지난 6월 이 요건의 시한을 2029년에서 1032년으로 연장하고 연간 목표 달성 기준을 없앴으며, 이로 인해 약 23개의 소규모 은행들이 여전히 기준 미달 상태입니다. 페르가몬 투자은행의 샤드락 마닌사는 이러한 기준 상향 조정이 아프리카 대형 은행들에게 인수 기회를 제공하고 있다고 말했습니다. 그는 또한 케냐 시장이 여전히 탁월한 투자 수익률을 제공한다고 덧붙였습니다.
정부 자산 매각은 이러한 기회를 더욱 확대할 수 있습니다. 재무부는 전략적 자산 매각을 통해 자금을 조달하려 하고 있습니다. 정부는 케냐 개발은행(Development Bank of Kenya)과 콘솔리데이티드 은행(Consolidated Bank of Kenya)을 소유하고 있으며, 자산 규모 기준 최대 은행인 KCB 그룹의 지분 19.7%를 보유하고 있습니다. 이러한 움직임은 아프리카 금융 기관들이 아프리카 신용평가기관 설립 계획을 포함한 다양한 활동을 통해 영향력 확대를 모색하는 가운데 나온 것입니다.
네드뱅크와 액세스가 최근 거래를 주도했습니다.
아프리카 5위 은행인 네드뱅크는 지난 10월 약 1,100억 실링에 달하는 거래를 통해 NCBA 그룹의 지분 66%를 인수했습니다. NCBA는 사명과 나이로비 본사, 현지 경영진을 그대로 유지합니다. 나이지리아의 액세스뱅크는 작년에 KCB 그룹으로부터 케냐 국립은행(National Bank of Kenya)을 인수했으며, 두 은행의 합병을 추진하고 있습니다. 제니스은행은 파라마운트은행 인수에 합의했고, 압사은행은 케냐 자회사 지분을 약 72%까지 늘렸습니다.
시장 진출은 여전히 어렵습니다. 많은 유럽 대륙 은행들이 진출한 지 수년이 지났지만 여전히 3등급 은행으로 분류되고 있는데, 이는 에퀴티 그룹, 코퍼레이티브 뱅크, KCB 그룹과 같은 대형 은행들이 막대한 고객 기반과 모바일 플랫폼을 바탕으로 시장을 장악하고 있기 때문입니다. 스탠다드 투자은행의 멜로디 은다누는 국내 기존 은행들이 수십 년에 걸쳐 구축한 탄탄한 지점, 대리점, 모바일 금융 네트워크 덕분에 유리한 위치에 있다고 말했습니다. 분석가들은 또 다른 대형 케냐 은행을 인수하려면 상당한 프리미엄이 필요할 것이라고 예상합니다.
FirstRand가 케냐 은행 인수를 눈여겨보는 아프리카 금융기관 대열에 합류했다는 소식이 ME Daily Mail: The Middle East, delivered daily에 처음으로 게재되었습니다.